中国网财经5月25日讯中天科技5月24日晚间发布资产收购预案，公司拟收购控制股权的人中天科技集团等持有的中天合金、中天宽带、江东金具三家公司100%股权，交易金额为22.49亿元，并募集配套资金6亿元。同时中天科技股价于今日复牌，开盘后即一字涨停，报价20.01元涨10.01%。

  根据方案，上述标的资产交易金额为22.49亿元，按14.69元/股的发行价格计算，公司此次合计发行数量为15311.30万股。同时，公司拟以不低于16.46元/股，向不超过10名合乎条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过6亿元，拟用于中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目、中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目、江东金具绝缘子、避雷器系列新产品技改项目，以及补充三家标的公司的流动资金。

  上述交易完成后，中天科技集团预计持有公司股份约3.06亿股，持股票比例由交易前20.08%增至29.10%，仍为上市公司控股股东。

  方案显示，中天宽带致力于网络通信设施产品的研发、生产，慢慢的变成了中国电信、中国移动、中国联通、国家电网、南方电网等客户的长期战略合作伙伴和相关这类的产品的主流供应商。同时，中天宽带于2014年开始步入天线领域，研发并生产基站天线、吸顶天线、美化天线、微波天线万元；

  中天合金主要是做一般铜材的压延加工、销售和铁路贯通地线的研发、生产与销售，主要面向电网企业和光伏企业销售。中天合金近三年在稳固铜带、铜管、铜杆等原有产品质量的基础上，相继开发了高精度铜带系列新产品、铁路贯通地线产品、铜排产品等新产品，该等产品目前已拥有较为稳定的市场，获得了用户的广泛认可。其2014年度实现营业收入10.03亿元，净利润3235万元。

  江东金具是一家专门干特高压线路金具、配网金具、光缆金具及通信附件设计、生产的高新技术企业，其主营业务包括金具(线路金具、光缆金具)、绝缘子以及光伏支架，涉及电力、通信及新能源三大板块。目前，江东金具的产品已销往东南亚、中东、欧美以及非洲等诸多国家和地区。其2014年度实现营业收入3.49亿元，净利润4510万元。

  根据标的公司2015年第一季度经审计财务数据及《资产评定估计报告》，标的资产2015年、2016年及2017年的合计预测净利润分别不低于14241万元、15603万元和17909万元。

  中天科技表示，此次交易有助于公司增加对现有主要客户的产品覆盖，提升市场地位及竞争实力；多元化的产品组合有助于大大降低生产经营风险；原材料加工业务的整合有助于有效节约生产所带来的成本；本次交易完成后公司持续发展能力及市场地位均得到一定效果提升。

  国泰君安最新研报称，为完善产业链布局，中天科技拟收购三家关联公司，将进一步增长公司的盈利能力和客户协同效应。预期光纤光缆行业竞争将进一步加剧，下修公司2015-2016 年EPS分别至0.88(-5%)/1.0(-8%)元，参考行业估值水平，给予2015 年35 倍PE，目标价30.8 元(+32%)，维持“增持”评级。